cá cược online công bố mức giá 700,0 triệu USD cho trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029; Tham gia vào các giao dịch cuộc gọi có giới hạn đồng thời để bù đắp sự pha loãng tiềm năng

CHANTILLY, VA, ngày 22 tháng 2 năm 2024 — Hôm nay, cá cược online Corporation (NYSE: PSN) đã công bố giá chào bán riêng lẻ là 700,0 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 2,625% đến hạn vào năm 2029 (“trái phiếu”). Liên quan đến đợt chào bán, cá cược online đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được thương lượng riêng để bù đắp cho sự pha loãng tiềm năng. cá cược online cũng cấp cho những người mua ban đầu quyền chọn mua để thanh toán trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu kể từ và bao gồm cả ngày phát hành trái phiếu lần đầu tiên, tổng số tiền nợ gốc lên tới 100 triệu USD. Việc bán trái phiếu cho những người mua ban đầu dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 26 tháng 2 năm 2024, tùy theo các điều kiện kết thúc thông thường và dự kiến sẽ mang lại khoảng 683,7 triệu USD tiền thu được ròng cho cá cược online, sau khi khấu trừ khoản chiết khấu của người mua ban đầu và chi phí chào bán ước tính mà cá cược online phải trả (giả sử người mua ban đầu không thực hiện tùy chọn mua trái phiếu bổ sung) nhưng trước khi khấu trừ chi phí của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được đề cập dưới đây.

Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ không được bảo đảm cấp cao của cá cược online. Trái phiếu này sẽ chịu lãi suất 2,625% mỗi năm, được trả sau nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 3 và ngày 1 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho trái phiếu là 10,6256 cổ phiếu phổ thông của cá cược online trên 1.000 USD số lượng trái phiếu gốc (tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 94,11 USD trên mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức chênh lệch khoảng 25,0% so với giá bán được báo cáo gần đây nhất của cổ phiếu phổ thông của cá cược online vào ngày 21 tháng 2 năm 2024). Trước ngày 1 tháng 10 năm 2028, trái phiếu sẽ chỉ được chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ khi xảy ra các sự kiện cụ thể và sau đó cho đến khi kết thúc giao dịch vào ngày giao dịch dự kiến ​​thứ hai ngay trước ngày đáo hạn, trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi bất kỳ lúc nào. Sau khi chuyển đổi, trái phiếu sẽ thanh toán bằng tiền mặt và, nếu có, cổ phiếu phổ thông của cá cược online. cá cược online có thể đổi lấy tiền mặt toàn bộ hoặc bất kỳ phần trái phiếu nào, theo tùy chọn của họ, vào hoặc sau ngày 8 tháng 3 năm 2027 và trước ngày giao dịch dự kiến ​​thứ 51 ngay trước ngày đáo hạn, nhưng chỉ khi giá bán được báo cáo cuối cùng trên mỗi cổ phiếu phổ thông của cá cược online vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định.  Giá mua lại sẽ bằng số tiền gốc của trái phiếu cần mua lại, cộng với tiền lãi tích lũy và lãi chưa thanh toán, nếu có, nhưng không bao gồm ngày mua lại.

cá cược online dự định sử dụng (i) khoảng 77,4 triệu USD trong số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để trang trải chi phí tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được mô tả bên dưới và (ii) một phần số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua lại một phần trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi 0,25% còn tồn đọng đến năm 2025 ("Trái phiếu có thể chuyển đổi hiện tại") như sau: (A) khoảng 391,8 triệu USD trong số tiền thu được để mua lại khoảng 228,1 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi hiện tại đồng thời với các trái phiếu được chào bán trong các giao dịch thương lượng riêng được thực hiện với hoặc thông qua một trong những người mua ban đầu hoặc công ty liên kết của họ và (B) khoảng 56,5 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi hiện tại cho giá mua tổng hợp một phần dựa trên giá trung bình tính theo khối lượng hàng ngày trên mỗi cổ phiếu phổ thông của Parson trong khoảng thời gian đo lường sau khi định giá trái phiếu cá cược online. dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích chung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động mua lại và vốn lưu động tiềm năng.

Nếu người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua ghi chú bổ sung, cá cược online dự kiến sẽ sử dụng một phần số tiền thu được ròng bổ sung để trang trải chi phí tham gia vào các giao dịch cuộc gọi có giới hạn bổ sung như được mô tả bên dưới. Mọi số tiền thu được còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua lại tiềm năng và vốn lưu động.

cá cược online dự kiến rằng một số hoặc tất cả những người nắm giữ Trái phiếu chuyển đổi hiện tại được mua lại trong các giao dịch mua lại đồng thời được mô tả ở trên có thể đã tham gia hoặc hủy bỏ các công cụ phái sinh khác nhau liên quan đến cổ phiếu phổ thông của cá cược online hoặc mua cổ phiếu phổ thông của cá cược online trong các giao dịch thị trường mở để hủy bỏ các vị thế phòng ngừa rủi ro mà họ có thể có đối với khoản đầu tư vào Trái phiếu chuyển đổi hiện tại đồng thời với việc định giá trái phiếu hoặc trong quá trình đo lường liên quan khoảng thời gian liên quan đến việc mua Trái phiếu Chuyển đổi Hiện có đó. Các giao dịch này có thể đã gây áp lực tăng giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của cá cược online, khiến cổ phiếu phổ thông được giao dịch ở mức giá cao hơn so với trường hợp không có các giao dịch này, điều này có thể làm tăng giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu.

Liên quan đến việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi hiện có, cá cược online đã tham giagiao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi (“giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện tại”) và giao dịch bảo đảm (“giao dịch bảo đảm hiện tại” và cùng với các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện tại, “giao dịch chênh lệch quyền chọn mua hiện tại”) với một số tổ chức tài chính nhất định (“các đối tác quyền chọn hiện tại”). Liên quan đến việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi hiện tại được mô tả ở trên, cá cược online đã ký thỏa thuận với các đối tác quyền chọn hiện tại để chấm dứt một phần giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện tại với số tiền danh nghĩa tương ứng với số tiền gốc của Trái phiếu chuyển đổi hiện tại được mua lại. Ngoài ra, cá cược online đã ký kết thỏa thuận với các đối tác quyền chọn hiện tại để chấm dứt một phần giao dịch chứng quyền hiện có đối với một số cổ phiếu tương đương với số cổ phiếu danh nghĩa làm cơ sở cho các Trái phiếu chuyển đổi hiện có được mua lại.

Liên quan đến việc chấm dứt như vậy và việc hủy bỏ vị thế phòng ngừa rủi ro hiện tại của các đối tác quyền chọn hiện tại đối với các giao dịch đó, cá cược online kỳ vọng các đối tác quyền chọn hiện tại đó và/hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của cá cược online trên thị trường mở và/hoặc tham gia hoặc hủy bỏ các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của cá cược online đồng thời hoặc ngay sau khi định giá trái phiếu. Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của cá cược online và có thể ảnh hưởng đến giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu. Việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi hiện tại và hủy bỏ các giao dịch chênh lệch quyền chọn hiện tại được mô tả ở trên cũng như các hoạt động thị trường liên quan tiềm tàng của những người nắm giữ Trái phiếu chuyển đổi hiện tại tham gia vào việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi hiện tại và các đối tác quyền chọn hiện tại, nếu có, có thể tăng (hoặc giảm quy mô của bất kỳ sự giảm nào) hoặc giảm (hoặc giảm quy mô của bất kỳ sự gia tăng nào) giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của cá cược online, điều này có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch của trái phiếu tại thời điểm đó và có thể đã ảnh hưởng giá chuyển đổi ban đầu của ghi chú.

Liên quan đến việc định giá trái phiếu, cá cược online đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi có giới hạn được thương lượng riêng với một số người mua ban đầu, các chi nhánh tương ứng của họ và các tổ chức tài chính khác (“đối tác quyền chọn”). Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn sẽ bao gồm, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng về cơ bản tương tự như các điều chỉnh áp dụng cho trái phiếu, số lượng cổ phiếu phổ thông của cá cược online làm cơ sở cho trái phiếu. Nếu những người mua ban đầu thực hiện quyền chọn mua trái phiếu bổ sung, cá cược online dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua bổ sung có giới hạn với các đối tác quyền chọn.

Giá trần của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn ban đầu sẽ là 131,7575 USD trên mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá bán cổ phiếu phổ thông được báo cáo gần đây nhất của cá cược online trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 và có thể điều chỉnh theo thông lệ.

Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thường được kỳ vọng sẽ làm giảm mức độ pha loãng tiềm năng đối với cổ phiếu phổ thông của cá cược online khi có bất kỳ chuyển đổi trái phiếu nào và/hoặc tại thời điểm lựa chọn (tuân theo một số điều kiện nhất định) bù đắp cho mọi khoản thanh toán bằng tiền mặt tiềm năng mà cá cược online phải thực hiện vượt quá số tiền gốc của trái phiếu đã chuyển đổi, tùy từng trường hợp, với mức giảm và/hoặc khoản bù trừ đó phải tuân theo giới hạn. Tuy nhiên, nếu giá thị trường trên mỗi cổ phiếu phổ thông của cá cược online, được đo theo các điều khoản của giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, vượt quá giá trần của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thì sẽ có sự pha loãng và/hoặc sẽ không có sự bù đắp cho các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng đó, trong từng trường hợp, đến mức giá thị trường trên mỗi cổ phiếu đó vượt quá giá trần của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn.

Liên quan đến việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa ban đầu cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, các đối tác quyền chọn và/hoặc các chi nhánh tương ứng của họ dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của cá cược online và/hoặc mua cổ phiếu phổ thông của cá cược online đồng thời hoặc ngay sau khi định giá trái phiếu. Hoạt động này có thể làm tăng (hoặc giảm mức độ giảm) giá thị trường trên mỗi cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu của cá cược online tại thời điểm đó.

Ngoài ra, các đối tác quyền chọn và/hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể sửa đổi vị thế phòng ngừa rủi ro của họ bằng cách tham gia hoặc hủy bỏ các công cụ phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của cá cược online và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của cá cược online hoặc các chứng khoán khác của cá cược online trong các giao dịch trên thị trường thứ cấp sau khi định giá trái phiếu và trước khi trái phiếu đáo hạn (và (x) có thể làm như vậy trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếuvà (y) có thể làm như vậy sau bất kỳ hoạt động mua lại ghi chú nào của cá cược online nếu cá cược online quyết định hủy bỏ một phần tương ứng của các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn liên quan đến việc mua lại đó). Hoạt động này cũng có thể gây ra hoặc tránh sự tăng hoặc giảm giá thị trường trên mỗi cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu của cá cược online, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi trái phiếu và trong phạm vi hoạt động xảy ra sau khi chuyển đổi hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu, hoạt động này có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phổ thông của cá cược online và/hoặc giá trị chứng khoán mà chủ sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khi chuyển đổi trái phiếu.

Việc chào bán được thực hiện cho những người được cho là có lý do hợp lý để là người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật Chứng khoán"). Cả trái phiếu hay cổ phiếu phổ thông của cá cược online đều không được phát hành khi chuyển đổi trái phiếu đã hoặc dự kiến ​​sẽ được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán hoặc theo bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và trừ khi được đăng ký như vậy, không được chào bán hoặc bán ở Hoa Kỳ ngoại trừ trường hợp được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán và luật chứng khoán hiện hành của tiểu bang.

Thông báo này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán được mô tả trong tài liệu này, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào như vậy ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy.

Giới thiệu về cá cược online:

cá cược online (NYSE: PSN) là nhà cung cấp công nghệ đột phá hàng đầu trong thị trường cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh quốc gia, với các năng lực về mạng và tình báo, phòng thủ tên lửa và không gian, giao thông vận tải, xử lý môi trường, phát triển đô thị và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuyên bố che giấu an toàn theo Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995, Mục 27A của Đạo luật chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi và Mục 21E của Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934 đã được sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên kỳ vọng, niềm tin và giả định hiện tại của chúng tôi và không đảm bảo cho hiệu quả hoạt động trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai vốn chứa đựng những điều không chắc chắn, rủi ro, những thay đổi về hoàn cảnh, xu hướng và các yếu tố khó dự đoán, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, hiệu suất, kết quả và sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai và bạn không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới tương lai như những dự đoán về hiệu suất, kết quả hoặc sự kiện trong tương lai. Nhiều yếu tố có thể khiến hiệu suất, kết quả và sự kiện thực tế trong tương lai khác biệt đáng kể so với những yếu tố được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm: bất kỳ vấn đề nào làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng tôi với chính phủ liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ này hoặc các chính phủ hoặc cơ quan tiểu bang, địa phương hoặc nước ngoài khác; bất kỳ vấn đề nào làm tổn hại đến danh tiếng nghề nghiệp của chúng ta; những thay đổi trong ưu tiên của chính phủ làm dịch chuyển chi tiêu khỏi các cơ quan hoặc chương trình mà chúng tôi hỗ trợ; sự phụ thuộc của chúng ta vào các hợp đồng dài hạn của chính phủ, vốn phải tuân theo quy trình phê duyệt ngân sách của chính phủ; quy mô của các thị trường có thể tiếp cận của chúng tôi và mức chi tiêu của chính phủ cho các nhà thầu tư nhân; việc chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi không đạt được và duy trì các giấy phép hoặc chứng nhận bảo mật cần thiết; không tuân thủ nhiều luật và quy định; những thay đổi trong mua sắm của chính phủ, hợp đồng hoặc các thông lệ khác hoặc việc chính phủ áp dụng các luật, quy tắc, quy định và chương trình mới theo cách bất lợi cho chúng tôi; việc chấm dứt hoặc không gia hạn các hợp đồng với chính phủ của chúng tôi, đặc biệt là các hợp đồng của chúng tôi với chính phủ liên bang Hoa Kỳ; khả năng của chúng tôi để cạnh tranh hiệu quả trong quá trình đấu thầu cạnh tranh và sự chậm trễ, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do sự phản đối của đối thủ cạnh tranh đối với các hợp đồng lớn mà chúng tôi nhận được; khả năng tạo doanh thu theo một số hợp đồng của chúng tôi; không có khả năng thu hút, đào tạo hoặc giữ chân nhân viên có kỹ năng, kinh nghiệm và giấy phép an ninh cần thiết; mất đi các thành viên quản lý cấp cao hoặc không phát triển được các nhà lãnh đạo mới; hành vi sai trái hoặc các hoạt động không đúng đắn khác của nhân viên hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi; khả năng của chúng tôi trong việc nhận ra toàn bộ giá trị của hồ sơ tồn đọng và thời điểm chúng tôi nhận được doanh thu theo các hợp đồng có trong hồ sơ tồn đọng; những thay đổi trong sự kết hợp giữa các hợp đồng của chúng tôi và khả năng ước tính chính xác hoặc thu hồi chi phí, thời gian và nguồn lực cho hợp đồng của chúng tôi; những thay đổi trong ước tính được sử dụng khi ghi nhận doanh thu; lỗi hệ thống hoặc dịch vụ nội bộ và vi phạm an ninh; và những điều không chắc chắn cố hữu cũng như những diễn biến bất lợi tiềm ẩn trong thủ tục tố tụng pháp lý, bao gồm kiện tụng, kiểm toán, đánh giá và điều tra, có thể dẫn đến những phán quyết, giải quyết bất lợi nghiêm trọng hoặc các kết quả bất lợi khác. Những yếu tố này không đầy đủ và các yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và tài chính của chúng tôi. Để thảo luận về các yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của chúng tôi, hãy xem các yếu tố có trong chú thích “Các yếu tố rủi ro” trong Báo cáo thường niên của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch theo Mục 13 hoặc 15(d) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 trên Mẫu 10-K, nộp vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 và các hồ sơ khác của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều dựa trên thông tin hiện có và chỉ được đưa ra kể từ ngày chúng được đưa ra. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trở nên không đúng sự thật do các sự kiện tiếp theo, thông tin mới hoặc lý do khác, ngoại trừ trong phạm vi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy liên quan đến các yêu cầu hiện tại của chúng tôi theo luật chứng khoán liên bang.